图做内应，袁绍长子袁谭战死。此消息一出，并州的高干、幽州的管理者鲜于傅投降曹操。 袁熙、袁尚逃往乌桓。郭嘉力排众议，坚定了曹操远征乌桓的决心，乌桓措手不及，被曹操平定，二袁又逃往辽东，但曹军没有攻打辽东，于是辽东公孙康将二袁斩杀，首级送给了曹操，公孙康向曹操称臣，北方平定。 几年后，曹操南下攻打荆州，路上刘表却已经病死了，蔡瑁、张允领着荆州兵马投降曹操，刘备逃窜到江陵。 曹操接着命夏侯惇领重兵于赤壁攻伐江东，就在夏侯惇与周瑜交战时，太史慈、甘宁、徐盛从吴郡登陆江东，孙权被擒，周瑜归降，半年后，江东平定。诸葛亮出使交州，交州刺史士燮归降。 曹操被刘协封为魏王，却把夏侯惇也封为燕王。 夏侯惇入益州劝降刘璋，刘璋归降。赵云娶马超...

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